隠密に、そして偉大に。
それは、若きエリートスパイたちに与えられた過酷な任務。
北朝鮮当局の大規模な作戦実行に備え南に潜入、田舎町でバカのふりをして地域に溶け込むよう命じられた北の若きエリートスパイ、リュファン。
彼は町で住民を観察しながら、作戦実行命令が下されるその時をひたすら待ちわびていた。そうして潜入から2年が経ったある日、同志のヘランがロックミュージシャンになるという謎の任務を負ってリュファンの前に現れ、更に部下だったヘジンも普通の高校生に扮し同じ町に派遣されてくる。
リュファンは2人に南の習慣などを教えながら、その生活をサポート、3人は徐々に南での日常に溶け込んでいく。
そんな中遂に、彼らが待ち望んだその日はやってくる。当局からの作戦実行命令、しかしそれは、彼ら想像していたよりも過酷かつ孤独な戦いの始まりを告げるものだった・・・果たして、彼らは無事任務を遂行し、英雄として祖国に戻ることができるのか?