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第1話 飛んでます、飛んでますよっ！
転校初日からいきなりのピンチに陥っていた倉科明日香は、偶然通りがかった日向晶也と鳶沢みさきに助けられ、反重力で空を飛べる靴、通称"グラシュ"で初めて空を飛ぶことを経験する。空を飛ぶことに感動を覚える明日香だったが、グラシュの指導を２人から受けるも、全く上手く飛べない…。そんな時、グラシュを使った新興スカイスポーツ“フライングサーカス(FC)”に出会うのであった。
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第2話 う...ど...ん...？
初めてのFCを体験した明日香は、マネージャーの青柳窓果の勧誘もあり、久奈浜学院FC部への入部を決意する。そんな明日香の様子を見ていたみさきと、みさきを崇拝する1年後輩の有坂真白もまた入部することに。その様子を複雑な思いで見つめる晶也だったが、急遽、明日香とみさきの練習試合でセコンドを務める事になり…
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第3話 ちょっと燃えてきただけ
FC部顧問・各務葵の提案で始まった、名門・高藤学園との合同合宿。市ノ瀬莉佳達とのハードな練習で、久奈浜FC部の面々も着実に上達していく。合宿最終日、久奈浜VS高藤の練習試合が行われることになったが相手は全員レギュラー。更にみさきは、高藤学園FC部部長にして、去年の全国大会覇者の“絶対王者” 真藤一成の相手をすることに…。
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第4話 お肉……うれしい！
実力テストの追試を受けるハメになった真白は、いつの間にか明日香とみさきが急速にFCを上達している事に気付き、1人だけ取り残されていく事に危機感を覚える。練習でも上手くいかず焦る真白は、夜の空に飛び出し自主練をするが、その時、帰宅中の莉佳を発見。レベルアップの為のクエストと称し、野良試合を申し込む。
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第5話 うん、落ち着いていこう
ついに始まった全日本フライングサーカス選手権夏季大会、仇州西部地区予選。明日香、紫苑のテンションはまさに最高潮。そんな久奈浜一同の初戦の組み合わせが発表された。真白は佐藤院、紫苑は海陵学園2年・乾沙希、みさきは莉佳、明日香は四島水産・虎魚有梨華と対することに。それぞれの目標を胸に試合が始まる。
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第6話 それが君の実力かい？
大会二日目。初戦で見事初勝利を挙げた明日香は、2回戦でも熱戦を繰り広げる。一方、みさきは念願の真藤との再戦に臨むことに。ドッグファイトになる事を想定していたみさきに対し、想定外の動きをみせる真藤。晶也のアドバイスをきっかけに何とか真藤に食らいつくみさきだったが…。
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第7話 刺される前に刺せ！
誰もが予想しなかった展開となった明日香vs真藤戦。真藤の本気を引き出した明日香を目の当たりにしたみさきは、大きな衝撃を覚える。そしてついに、決勝戦の組み合わせが発表される。去年の覇者・真藤に対するのは、大会初出場の乾沙希。この勝負の行方はどちらに…！
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第8話 もう…飛べない
2学期が始まると同時に退部届を出したみさき。驚いた明日香達は、真相を問いただそうと四苦八苦するが、みさきははぐらかし続ける。 そんなみさきの姿に昔の自分を重ねた晶也は、自らの過去を話すのであった。そうした中、久奈浜学院に突然の来訪者が現れて…。
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第9話 答えは空にあるんです！
沙希との練習試合に負け、風邪を引いて休んでしまった明日香。元気を出そうと口ずさむのは、幼い頃に勇気を貰った思い出の曲。大丈夫だと明るく振る舞うが、何故か空を上手く飛べなくなってしまっていた…。そんな明日香を気に掛けるみさきは、明日香の話を聞き…。
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第10話 それもFCのためですか？
秋の大会に向け、気持ちも新たに猛特訓を始めた久奈浜FC部一同。もっと飛びたい、もっと戦いたい。上を目指し、FCに打ち込む彼女たちの姿に、晶也は自分ができることは何かを模索する。莉佳と佐藤院も加わることになり、一段と熱を帯びていく特訓の合間、明日香は沙希と出会う。
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第11話 わたし負けない！
打倒乾沙希を目指した猛特訓を経て、いよいよ始まった秋季大会。試合前に健闘を誓い合った真白と莉佳は、お互いの全力をぶつけ合う。その様子に明日香、みさき達も触発され、気合を入れる。 一方、その試合に無関心なイリーナと沙希は、優勝する事で自分達の"美しく完璧なFC"を認めさせる事を誓う…。
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第12話 蒼の彼方へ
試合に勝ちはしたものの、全てを出し切ったみさきに、心が揺さぶられた沙希。美しくない勝利だと憤るイリーナに、次は自分達のFCを完璧に披露すると宣言する。そして迎えた明日香vs沙希の決勝戦、スタートの直前、明日香はこの試合を"楽しむ"事を沙希に伝える。それぞれの想いを胸に、決勝の幕が今、上がる！
