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第1話 ミラクルキャンディをどうぞ!!
メルモのお母さんが突然の交通事故で死んでしまう。神様に天国でひとつだけ願いを叶えてやると言われ、子どものままで生きていくのは大変だから、子どもたちを大人にして欲しいと頼んだメルモのお母さんに、神様は二色のキャンディーを与えた。
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第2話 ブラ子どこへ行く
動物園に行ったメルモは大好きだった子象のブラ子が雪国へと引っ越し、元気に暮らしていると飼育係から聞かされた。メルモは雪国までブラ子に逢いに行く。しかし、ブラ子は元気がない。思春期になり、ブラ子は恋人を求めていたのだった。メルモはキャンディーの魔法で大人になり、スチュワーデス試験を受けた!
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第3話 チッチャイナ国のとりこ
メルモは若返り薬の秘密を奪おうとするチッチャイナ国の大臣に誘拐されてしまう。チッチャイナ国の王宮に捕らえられたメルモは若返りの秘密をワレガラス博士に教えろと迫られる。しかしこのワレガラスは、独裁体制にある国家に従うつもりのない反抗分子だった。
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第4話 もえる無人島
メルモとワレガラスが乗った飛行機が無人島に墜落。パイロットはとりあえず食糧を確保しようと猟銃でウサギを撃った。悲しみに暮れるオスウサギに同情したメルモは赤いキャンディーと青いキャンディーを同時に食べてウサギに変身し、オスウサギを慰める。
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第5話 男の子をやっつけろ
男の子と女の子とではどちらが偉いのか。メルモたちの教室で男子と女子がそのことで対立してしまった。メルモは上級生の女番長ナナメに相談した。ナナメはもちろん女子のほうが偉いと言って譲らず、男子から相談を受けた番長のシカクは、男に決まってると胸を張った。そのせいで男子と女子の間の対立はさらにエスカレートしてしまう。
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第6話 白雪姫をいじめよう
メルモは学芸会の出し物『白雪姫』で、主役の白雪姫役に選ばれた。しかし大金持ちのニタ子も白雪姫役を望んでいた。白雪姫をいじめる継母役に決まったニタ子は、何とかメルモを主役の座から引きずり降ろそうと母親と共謀。母親はメルモのキャンディーを奪い「帰して欲しいなら白雪姫の役をニタ子に譲れ」と脅迫する。
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第7話 トカゲ館の一夜
弟のトトオがキャンディーの瓶を持ち出して悪戯を繰り返した。メルモは取り返そうとするのだが、トトオは返してくれない。そこでメルモはキャンディーで動物に変身する方法を教える。トトオが動物になっている間にキャンディーの瓶を取り戻そうと考えたのだ。さっそく動物に変身してみたトトオは、何とカエルになってしまった!
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第8話 ママがかえって来た!
キャンディーをくれたら、ママを連れて来てあげよう。メルモの家に現われたデーモンという男はそう言った。ママが帰ってきてメルモは大喜び。だけどカエルのトトオと赤ちゃんのタッチは本能的にママが偽物だと見抜いた。事実、家に帰って来たママはデーモンが操る蛇の魂を入れられた人形だった!
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第9話 ビリケン まかり通る
仔犬のビリケンはいつも大人の犬たちからいじめられていた。そんなビリケンが可哀相になったメルモは、青いキャンディーでビリケンを大人にしてやる。誰よりも大きな犬になったビリケンは、他の犬たちを懲らしめ野犬のボスとなるが…。
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第10話 ヘソガエルのひみつ
トトオはカエルの姿だけど、本当は人間だからおヘソがあった。そのトトオと同じヘソガエルが南の島にいると聞き、メルモたちは南の島へ行ってみる。と、その島では仮面をつけた女が若返りの薬だといって村人に花粉を配っていた。同行したワレガラス博士はその花粉が麻薬成分を持っていると見抜く。
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第11話 あの子を逃がすな!
ママをひき逃げした犯人を雇っていた会社の社長が、メルモの家にやって来た。母親を奪ってしまったことを深く悔いている社長は、メルモたちを養子にしたいと言う。メルモたちはその社長の気持ちを受け入れ、養子になることにする。ところが引き取られた社長の家には意地悪な伯母がいて、しかも社長は密輸業者だという…。
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第12話 ひん死の白鳥さん/学園広場を守れ
キャンディーで白鳥を卵にまで戻し、北の国に連れてってあげることにしたメルモ。しかし途中で卵は割れてしまう。キャンディーの魔法で白鳥を甦らせることはできたが、白鳥はブチのある姿に…。そのブチのせいで他の白鳥たちからいじめられた白鳥だが、自分を仲間外れにするほかの白鳥を守るため、密猟者に挑みかかっていった。
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第13話 クリスマス・メルモ
もうじきクリスマスというある夜、メルモは捨て子を見つけた。キャンディーで少年にまで成長させると、赤ん坊はタダオという名で、仕事を失った両親に捨てられたのだとわかる。メルモはタダオの父親を見捨てた社長をキャンディーで老人の姿にしてしまう。社長は泣いて謝り、タダオの両親は必ず捜し出して、世話をすると約束するのだが…。
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第14話 身がわりにされちゃった!
お正月、メルモとタッチは大人の姿になって凧上げをしていた。そこへ見知らぬ姉弟が声をかけてくる。自分たちの住んでいた高級マンションに代わりに住んでくれないか、と言ってきたのだ。メルモたちは立派なマンションに引っ越せて嬉しいと思ったが、うまい話には裏があることになっている。あの姉弟はスリで警察に追われていたのだった…。
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第15話 メルモと魔術師
魔術師のインチキに腹を立て、キャンディーを使い逆に魔術師を驚かせたメルモ。キャンディーを乱用していると思った神様は、メルモを少し懲らしめてやることにした。メルモのもとに例の魔術師がタッチを誘拐し脅迫してきた。メルモは犬に変身してタッチを救い出すのだが、神様の懲らしめのため、元の姿に戻れなくなってしまった…。
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第16話 ぼくは人間だ!
小学校に通いたいカエルのトトオは、校長に入学させてほしいと頼んだ。もしカエルがテストに合格できるなら、と校長は言い、トトオはテストを受ける。しかしテストの後、校長夫人を驚かせてプールに落としてしまう。夫人は大事な指輪がなくなったと大騒ぎ!!
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第17話 ひとりぼっちのジャングル
人間の姿に戻ったトトオを連れて、メルモは広い家の広い庭に入りこんで遊んでいた。しかし防犯カメラに発見され、この家にたったひとりで暮らす老人に叱られてしまう。老人は子供たちが庭に入りこんで迷惑だと苦情を言いに学校へ。メルモは学内放送で老女役の声を出すため、キャンディーで老女の姿に変身。そんなメルモの声を聞いて老人はハッとなる。死んだ奥さんにそっくりの声だったのだ。老人の孤独を知り、老女に変身して例の家を訪ねるメルモはだったが…。
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第18話 3650日の恐怖
10億円の金塊を盗んだ強盗兄弟がメルモの家に逃げ込み、メルモたちを人質にして立てこもった。が、彼らは銃を暴発させて失神してしまう。失神したまま目を覚まさないので、金塊のありかを白状させることが出来ずに困り果てる警察。メルモはキャンディーで大人になり、目を覚ました強盗に10年の歳月が流れたと思い込ませたのだが…。
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第19話 メルモの初恋
登校途中、不良グループにからまれているメルモを救ってくれた男性は、新任の野沢先生だった。メルモは野沢先生をいっぺんで好きになり、先生との結婚を夢見たりする。キャンディーで大人になり、メルモの姉と名乗ってデートに誘うメルモ。しかしデートの最中に野沢先生は近々結婚するんだと告げた。ショックを受けたメルモは翌日、学校を早退してしまうのだが…。
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第20話 すて猫トラちゃん
港で輸出されてきたトラが逃げ出した。作業員たちは慌ててトラを銃で撃つ。その傷ついたトラと出会ったメルモは、このトラが出産したばかりだと知る。自分の命と引き換えにして子供を産んだトラに、子トラを託されたメルモは家へと子トラを連れ帰る。けれど、いたずら好きの子トラは青いキャンディーを食べて成長すると街で暴れ回ってしまい、警察隊に包囲された!
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第21話 姉チャンなんか大嫌い!
タッチに母乳をやろうと思い立ち、メルモは大人の体になって乳を与えようとする。けれど、母乳は出ない。ワレガラスは妊娠してホルモンが作られないと母乳は出ないのだと説明し、体のことを思うならむやみにキャンディーを使うなと注意した。だからトトオの父兄参観にも子供の姿のままで出席したのだが、そのせいでトトオを怒らせてしまう。家を飛び出したトトオは何者かに誘拐されてしまう。脅迫状を見てメルモはワレガラスに助けを求めた。
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第22話 わたし求婚されちゃったァ!!
死んだ母親を恋しがるトトオのため、メルモは母親の姿となってトトオを慰めた。そのメルモを見て番長の省吾は一目惚れし、結婚して欲しいといってきた。ワレガラスに相談すると、博士は結婚とは何かを説明する。それを聞いて軽々しく結婚は出来ないと思ったメルモは、難題を吹っかけて省吾に結婚をあきらめさせようとする。けれど、あきらめるどころか省吾はハリキってしまう。夢中で頑張る省吾の姿にメルモの心は揺れ、ついに省吾との結婚を決意するのだが・・・。
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第23話 光りと闇と愛
鍾乳洞で雨宿りをするメルモとワレガラスは、同じ鍾乳洞に隠れている津村と千代子という恋人たちと出会った。ふたりは駆け落ちしてきたらしい。そこへ千代子の父親が飛びこんできて「娘と別れろ」と銃で脅かして津村に迫る。しかし首を縦に振らない津村に業を煮やし、父親は銃を天井に向けて発砲した。その衝撃で天井が崩れ、メルモたちは津村たちともども鍾乳洞の中に閉じ込められてしまう。
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第24話 恋人がいっぱい
メルモは三人の男性から恋を打ち明けられた。一郎・二郎・三郎という名のその三人は、偶然にも三兄弟だった。三兄弟は自分こそメルモの恋人にふさわしいとケンカをはじめてしまう。困り果てたメルモは、弟のタッチを最初に笑わせた人と付き合うと言ってしまう。そしてメルモとタッチは三兄弟と共に海へドライブに出かけるのだが…。
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第25話 豪傑 赤チャンに泣く
メルモの恋人となったのは二郎だった。二郎は空手の心得があり、道場の先生のおかげで強くなれたと語る。空手に興味を持ったメルモがその道場を訪ねてみると、柳田という師範はまさに豪傑であった。しかし家に帰ればその柳田も女家族に囲まれて肩身の狭い想いをしていた。だが、妊娠中の妻が今度こそ男の子を産んでくれると柳田は祈るような思いで赤ちゃん誕生を待っていた。
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第26話 さようならメルモ
ワレガラスが祖国へ帰ることになり、彼はメルモたちに一緒に来ないかと誘った。子供たち三人で暮らさせるのが心配だったのだ。しかしメルモはすぐには返事ができない。一方、二郎の母親から弟たちを連れてこの家に来なさいとも誘われた。考えた末、メルモは二郎の家にお世話になることに決めた。ワレガラスは二郎にメルモたちのことをよろしく頼むと告げて国へ帰っていく。それから15年。メルモは二郎との間に女の子をもうけた。ある日、娘が青いキャンディーを食べて大人になる。その体に今一度メルモに逢いたいと願っていた母親の霊が宿った。