賊に襲われている少女を救う関羽たち。だが、救ったの少女の名前を聞いて驚愕する。その少女の名は、なんと劉備…。劉備と名乗る少女は、怪し
い男に家宝の宝剣を奪われてしまい、それを探して桃花村にやってきたのだと言うが…。

いつも元気が取り柄な張飛が突然の腹痛で苦しみだした。急な事に戸惑う関羽だが、華佗と名乗る医者の男と出会い、一瞬の鍼での治療により張飛の腹痛を治してもらう。聞けば華佗は“五斗米道”と呼ばれる道教の教団の中でも一番の名医なのだとか。

関羽一行の泊まっている宿に曹操の部下である夏侯淵がやってくる。なんでも、先日関羽が曹操を刺客から救ったお礼として、食事を振る舞いたいというのだ。その会は、曹操自らが料理の腕を奮って客人をもてなすのだという。喜んで招待される関羽たちだったが、食いしん坊の張飛がよけいな一言を言ってしまう…。

劉備の宝剣を持つ袁術の治める町にやってきた一行。町の土産物屋で璃々たちへのお土産を探していたのだが、一つしか無い木彫りの犬を巡り、張飛と陳宮という少女のケンカが始まってしまう…。その陳宮は呂布の軍師だというのだが。

劉備の宝剣を持つ袁術と対面する劉備たち。劉備は、袁術に宝剣を返して欲しいとお願いするが、あっさりと断られてしまう。だが、袁術の腹心の張勲がなにか助言をしたとたん態度が一変。だが、宝剣を返す条件として、領内に出る化け物を退治せよ！というのだが…。

姉妹の契りを結んだ、劉備・関羽・張飛の三人。だが、なんとなくかみ合っていない様子…。孔明はそんな三人を見て、自分の兄弟のことを思い出す。一行は桃花村に帰る途中、前に孔明がいた水鏡先生の庵に立ち寄る事にするのだが。